O problema hoje
Quando a informação do escritório vive espalhada, dois problemas se repetem: o assessor perde tempo reunindo dado manualmente antes de cada reunião, e o escritório perde negócio — um vencimento que passou batido, um contato que devia ter sido feito na semana passada.
O que a ferramenta faz
Por que isso importa pro escritório
O tempo que hoje vai pra reunir extrato e montar relatório volta pra conversa com o cliente.
O destaque automático dos próximos 30 dias existe pra isso não acontecer de novo.
O histórico de contato fica registrado no escritório, não na cabeça de quem saiu.
Marca própria em todo o produto, do login ao relatório.
Investimento
Onboarding e configuração de marca própria inclusos. Licenças adicionais acima de 30 sob consulta. Sem contrato de fidelidade.
Próximo passo
Sem necessidade de migrar nada antes — conectamos direto com o Banco e a base já aparece sincronizada na primeira reunião.