Para escritórios de assessoria de investimentos
Posição, movimentação, pipeline comercial e oportunidades de carteira num único painel — com a marca do seu escritório, não a nossa.
O problema hoje
Quando a informação do escritório vive espalhada, dois problemas se repetem: o assessor perde tempo reunindo dado manualmente antes de cada reunião, e o escritório perde negócio — um vencimento que passou batido, um contato que devia ter sido feito na semana passada.
O que a ferramenta faz
Patrimônio sob custódia, número de contas e alertas do escritório inteiro — ou só da carteira de um assessor — numa tela só.
Kanban de oportunidades e clientes em prospecção, com histórico de contato — nada de reunião esquecida numa planilha solta.
Toda conta do cliente, detalhada por classe, com vencimentos dos próximos 30 dias destacados automaticamente.
Histórico direto do Banco, atualizado sob demanda — sem baixar extrato e montar planilha à mão.
Operações em aberto com lucro ou prejuízo calculado em tempo real, lado a lado com o valor investido.
Nome e logo do escritório na tela de login e em todo o produto. O cliente final não vê o nome SyncIA Desk.
Comissão bruta, líquida e repasse por assessor, cliente e categoria — sem cruzar planilha de comissão com extrato.
Acordos comerciais, contratos de assessoria e documentos regulatórios organizados num só lugar, com validade à mão.
Suitability e autorizações do cliente registradas e rastreáveis — auditoria pronta pra CVM sem garimpar e-mail antigo.
Por que isso importa
O tempo que hoje vai pra reunir extrato e montar relatório volta pra conversa com o cliente.
Um CDB que vence sem renovar é receita que sai do escritório sem aviso — o destaque automático existe pra isso não acontecer.
O histórico de contato do cliente fica registrado no escritório, não na cabeça de quem saiu.
Marca própria em todo o produto — o cliente reconhece a ferramenta como parte do relacionamento com o assessor dele.
Investimento
Onboarding e configuração de marca própria inclusos. Licenças adicionais acima de 30 sob consulta. Sem contrato de fidelidade.
Dúvidas comuns
Não achou sua pergunta aqui? Manda mensagem direto pra gente.
Tirar uma dúvidaCada escritório roda num ambiente próprio na nuvem, isolado dos demais clientes — não existe banco de dados compartilhado entre escritórios. O acesso é individual, por login de cada assessor.
Não. O portal já sobe integrado ao Banco e pronto pra uso — o assessor acessa direto do navegador, sem instalar nada. A configuração inicial (marca, domínio, usuários) é feita por nós.
Posições e vencimentos são atualizados automaticamente todo dia útil — na mesma frequência em todos os planos, não existe plano com dado mais atrasado que outro. Movimentação pode ser consultada sob demanda dentro do portal.
Só o número de licenças de assessor incluídas. As funcionalidades são as mesmas nos três — você escolhe pelo tamanho do time hoje, sem abrir mão de recurso nenhum.
Sim. Quando o número de assessores passar do plano atual, é só nos avisar — migramos pro plano seguinte e ajustamos a cobrança a partir do próximo ciclo.
Atendemos sob consulta — fala com a gente que montamos um plano sob medida pro tamanho do seu time.
A maior parte da configuração (ambiente, base de dados, integração com o Banco) é automatizada. O prazo típico depende de dois passos manuais — subir a marca do escritório e apontar o domínio — e combinamos isso já na conversa inicial.
Não há contrato de fidelidade — o cancelamento pode ser pedido a qualquer momento. Seus dados são seus: antes do encerramento, dá pra exportar as informações disponíveis no portal (como movimentação) direto pra Excel.
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