Para escritórios de assessoria de investimentos
Posição, movimentação, pipeline comercial e oportunidades de carteira num único painel — com a marca do seu escritório, não a nossa.
O problema hoje
Quando a informação do escritório vive espalhada, dois problemas se repetem: o assessor perde tempo reunindo dado manualmente antes de cada reunião, e o escritório perde negócio — um vencimento que passou batido, um contato que devia ter sido feito na semana passada.
O que a ferramenta faz
Patrimônio sob custódia, número de contas e alertas do escritório inteiro — ou só da carteira de um assessor — numa tela só.
Kanban de oportunidades e clientes em prospecção, com histórico de contato — nada de reunião esquecida numa planilha solta.
Toda conta do cliente, detalhada por classe, com vencimentos dos próximos 30 dias destacados automaticamente.
Histórico direto do BTG, atualizado sob demanda — sem baixar extrato e montar planilha à mão.
Operações em aberto com lucro ou prejuízo calculado em tempo real, lado a lado com o valor investido.
Nome e logo do escritório na tela de login e em todo o produto. O cliente final não vê o nome SyncIA Desk.
Comissão bruta, líquida e repasse por assessor, cliente e categoria — sem cruzar planilha de comissão com extrato.
Acordos comerciais, contratos de assessoria e documentos regulatórios organizados num só lugar, com validade à mão.
Suitability e autorizações do cliente registradas e rastreáveis — auditoria pronta pra CVM sem garimpar e-mail antigo.
Por que isso importa
O tempo que hoje vai pra reunir extrato e montar relatório volta pra conversa com o cliente.
Um CDB que vence sem renovar é receita que sai do escritório sem aviso — o destaque automático existe pra isso não acontecer.
O histórico de contato do cliente fica registrado no escritório, não na cabeça de quem saiu.
Marca própria em todo o produto — o cliente reconhece a ferramenta como parte do relacionamento com o assessor dele.
Investimento
Onboarding e configuração de marca própria inclusos. Licenças adicionais acima de 30 sob consulta. Sem contrato de fidelidade.
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